Ходячий замок

Рэй Хитома принимает предложение работать учителем в отдалённой горной школе, стремясь к уединению после событий, подорвавших его доверие к людям. По прибытии он узнаёт, что учебное заведение предназначено не для обычных детей. Его ученицами становятся полулюди — существа, рождённые от союза людей и мифических созданий, которые стремятся интегрироваться в человеческое общество.

В классе оказываются четыре ученицы, каждая со специфическими задачами. Русалка Кёка Минадзуки должна освоить контроль над эмоциями и их вербальное выражение. Оборотень Исаки Огами учится сдерживать свои звериные инстинкты, чтобы не представлять угрозы для окружающих. Девушка-кролик Суй Усами работает над преодолением робости и развитием самостоятельности.

Девушка-птица Тобари Ханэда сталкивается с необходимостью контролировать способность к полёту и соблюдать дисциплину, чтобы скрыть свои отличия. Рэй Хитома, как их наставник, должен помочь им адаптироваться, что ставит под сомнение его первоначальное стремление к полной изоляции от общества.