В мире, где магия является обычным явлением, социальный статус определяется количеством магической силы. Мэш Вандед, главный герой, родился без способности использовать магию, что ставит его в заведомо невыгодное положение по сравнению с другими. В обществе, где ценятся
Массажист Наоэ завершает рабочий день, когда к нему обращается новая клиентка. Она имеет внешность эльфа, включая заостренные уши и светлые волосы, но отличается нехарактерным для её расы телосложением. Клиентка объясняет, что покинула лесную обитель и, попав в человеческий мир,
На территории военной базы США, расположенной в отдаленном лесном массиве, появляется наемница по имени Сайя. Ее целью является обнаружение и устранение вампиров, которые маскируются под людей и проникли в охраняемый объект. База, окруженная труднопроходимой местностью,
Из-за политической деятельности отчима-депутата Аи вынуждена переехать с Хоккайдо в Токио. Её одноклассник Мамору, испытывающий к ней чувства, предлагает сбежать вместе. К ним присоединяются четверо друзей, и группа находит временное убежище на территории заброшенного завода.