Танец хула-хула

Демонический Лорд Леонис принял решение отложить вторжение в человеческий мир для более тщательной подготовки. С целью накопления сил он погрузил себя в магический сон на тысячу лет. Однако после пробуждения он обнаружил, что его сознание оказалось в теле десятилетнего мальчика, а прежние магические способности утрачены. Леонис вынужден искать способ вернуть свою первоначальную форму и силы.

В этом состоянии его находит Лизелия, студентка Академии Святого Меча. Приняв его за потерявшегося ребенка, она берет его под свою опеку и помогает покинуть место его заточения. Леонис становится свидетелем значительных изменений в мире: человечество построило крупные города, развило технологии и создало устройства, незнакомые демону.

Лизелия намерена помочь Леонису адаптироваться в изменившемся мире. Ему предстоит осваивать новую реальность, скрывая свою истинную природу, одновременно пытаясь восстановить утраченные способности и понять причину произошедшей с ним трансформации.