Учитель-мизантроп в классе нелюдей

Рэй Хитома устраивается на работу преподавателем в отдалённую школу в горах, стремясь к уединению после событий, подорвавших его доверие к людям. Он рассчитывает на спокойную обстановку с минимальным общением. Однако в первый же день выясняется, что школа не является обычным учебным заведением, а её ученицы — не люди из близлежащих поселений.

Его класс состоит из полулюдей, существ, рождённых от союза людей и мифических созданий. Их общей целью является интеграция в человеческое общество. В числе учениц — русалка Кёка Минадзуки, которая работает над контролем своих инстинктивных реакций и изучением человеческих эмоций, и оборотень Исаки Огами, старающийся сдерживать свою звериную сущность.

Также в классе учатся Суй Усами, получеловек с чертами кролика, испытывающая трудности с проявлением инициативы, и Тобари Ханэда, девушка с крыльями, которой необходимо освоить контроль над полётом и соблюдение дисциплины, чтобы скрыть свои отличия. Рэю предстоит помочь этим ученицам адаптироваться, что ставит под вопрос его первоначальное стремление к изоляции.