Чэнь Пинъань проживает в бедном северном городке, чья изолированность обеспечивает относительное спокойствие. Его повседневность состоит из работы, физических тренировок и заботы о базовом выживании. Эта рутина нарушается с прибытием группы незнакомцев, чьё появление влечёт за

После событий в Сибуе волна проклятий распространяется за пределы города. Кэндзяку, действовавший под личностью Сугуру Гэто, инициирует испытание "Смертельная миграция". В него вовлекаются маги, обычные люди и порождения проклятых энергий. Территория Японии делится на

Второй сезон начинается после победы над Королём демонов. Группа героев, состоящая из мага Фрайрен, храбреца Химмеля, священника Хейтера и воина Айзена, возвращается домой, чтобы завершить совместное десятилетнее путешествие и разойтись. Поскольку эльфы живут значительно дольше