В мире, где магия является обычным явлением, социальный статус определяется количеством магической силы. Мэш Вандед, главный герой, родился без способности использовать магию, что ставит его в заведомо невыгодное положение по сравнению с другими. В обществе, где ценятся

Массажист Наоэ завершает рабочий день, когда к нему обращается новая клиентка. Она имеет внешность эльфа, включая заостренные уши и светлые волосы, но отличается нехарактерным для её расы телосложением. Клиентка объясняет, что покинула лесную обитель и, попав в человеческий мир,

Из-за политической деятельности отчима-депутата Аи вынуждена переехать с Хоккайдо в Токио. Её одноклассник Мамору, испытывающий к ней чувства, предлагает сбежать вместе. К ним присоединяются четверо друзей, и группа находит временное убежище на территории заброшенного завода.

Фильм является продолжением истории Тани Дегуршаф. Действие происходит в 1926 году, после победы войск Империи над армией Республики в затяжном конфликте. Несмотря на возможность возвращения солдат домой, военное командование Империи получает новые данные. Таня и её

Ацуши Накаджима, выросший в детском доме, оказывается на улице без средств к существованию. В поисках выхода из своего положения он рассматривает возможность ограбления случайного прохожего. Его намерение прерывается, когда у реки он обнаруживает в воде мужчину без сознания.