Действие аниме разворачивается в мире, где доминирующее положение занимают духи, гоблины и другие потусторонние существа. Человеческая раса находится на грани исчезновения и ведет маргинальное существование. Людей систематически преследуют и уничтожают представители других рас.

Бывший правитель демонических земель лишается власти в результате заговора, теряя трон, армию и влияние. В это же время в мире людей военачальник лишается звания и положения после неудачного исхода ключевой битвы. Оба персонажа оказываются в ситуации полной потери социального

Мужчина в возрасте тридцати лет погибает и возрождается в новом мире под именем Теон. Его ожидания о существовании магии в этом мире не оправдываются, что приводит его к состоянию апатии. Теон считает свою новую жизнь лишённой перспектив из-за отсутствия волшебных сил, к которым

Три одноклассника — Юсуке Эцуя, Кусуе Хакодзаки и Иу Синдо — оказываются перенесёнными в альтернативный мир. В этом мире они встречают существо, представляющееся Мастером игры. Оно сообщает подросткам, что они выбраны для выполнения задания, на которое отведено ограниченное