Ацуши Накаджима, выросший в детском доме, оказывается на улице без средств к существованию. В поисках выхода из своего положения он рассматривает возможность ограбления случайного прохожего. Его намерение прерывается, когда у реки он обнаруживает в воде мужчину без сознания.

Одиннадцатилетняя Хотару Ичиджо переезжает из Токио в сельскую местность. В местной школе её появление привлекает внимание учеников, которые мало знакомы с жизнью в большом городе. Хотару обнаруживает, что занятия проходят в одном классе для детей разного возраста из-за