Действие аниме разворачивается в конце XIX века в США. Два японца, инженер Аппарэ Сопано и самурай Косамэ, оказываются в Америке без средств к существованию. Аппарэ обладает выдающимися техническими способностями, но испытывает сложности в общении, в то время как Косамэ

Ацуши Накаджима, выросший в детском доме, оказывается на улице без средств к существованию. В поисках выхода из своего положения он рассматривает возможность ограбления случайного прохожего. Его намерение прерывается, когда у реки он обнаруживает в воде мужчину без сознания.

Алиса является персонажем из книги, созданным молодым писателем. Он завершил цикл историй о её приключениях, но решил продолжить работу над этим образом. Автор начинает писать новые произведения, в которых развивает судьбу героини, вкладывая в неё значительную часть собственных