Юке, бывший красный маг и член отряда авантюристов ранга А, покидает свою группу после пяти лет пренебрежительного отношения. Оставшись без работы и прежних связей, он считает свою карьеру авантюриста завершенной. Однако в этот период неопределенности ему поступает неожиданное

Действие происходит в середине XIX века в Японии, в период заката сёгуната Токугава. Страна переживает политическую нестабильность и экономические трудности. Главный герой, Нио, рано осиротел и вынужден самостоятельно выживать в сложных условиях, что сформировало его принципы,

После событий первого сезона, где группа рыцарей "Семь смертных грехов" помогла принцессе Элизабет вернуть королевский трон, в мире наступает период относительного спокойствия. Однако вскоре появляется новая угроза: из врат Ада выходят демоны, известные как

Кумико Омаэ начинает второй год обучения в старшей школе. Аска Танака, к которой он испытывает чувства, также перешла на следующий курс вместе с остальными одноклассниками. В новом учебном году Кумико предстоит решать различные задачи, и он рассчитывает на поддержку своего