Хиираги Яцусе, ученик первого класса средней школы, испытывает трудности в общении со сверстниками. Несмотря на его попытки быть дружелюбным, у него не складываются близкие отношения. Однажды летом, возвращаясь из школы через парк, он замечает вдалеке необычную фигуру.

В Академии-сити начинается ежегодный фестиваль "Дайхасей". Ученица средней школы "Токивадай" Микото Мисака, обладающая уникальными электромагнитными способностями, становится одной из его участниц. В рамках фестиваля проходят различные соревнования, где

Танджиро, юноша из горной деревни, занимается продажей древесного угля, чтобы содержать семью. Во время одной из его поездок на деревню нападают существа, идентифицируемые как демоны. По возвращении Танджиро обнаруживает, что почти все жители, включая его родителей, убиты.