В 1890 году в альтернативной версии мира бизнесмен Стивен Стил организует трансконтинентальную конную гонку. Призом за победу объявлены пятьдесят миллионов долларов и широкое общественное признание. На старт прибывают участники различного происхождения: профессиональные жокеи,

Ушио всегда считал рассказы отца о древнем предке, победившем демона Копьём Зверя, вымыслом. Его скептическое отношение к мифам меняется, когда в подвале его дома появляется настоящее чудовище. Это событие заставляет юношу reconsider свои взгляды и обратиться к семейной легенде,