Действие аниме разворачивается в мире, где доминирующее положение занимают духи, гоблины и другие потусторонние существа. Человеческая раса находится на грани исчезновения и ведет маргинальное существование. Людей систематически преследуют и уничтожают представители других рас.

Кэндзабуро Тондабаящи, бывший государственный служащий, после смерти оказывается перевоплощенным в персонажа виртуальной отомэ-игры. Он становится Грейс Уверне — аристократкой, изначально задуманной как антагонист. Ситуация представляет собой контраст с его прежней жизнью, где

Хори — старшеклассница, которая внешне старается выглядеть как обычная ученица, но её реальная жизнь отличается от жизни сверстников. Она вынуждена строго экономить на всём, скрывая это от окружающих. После занятий Хори возвращается домой, где заботится о младшем брате: помогает