Ацуши Накаджима, выросший в детском доме, оказывается на улице без средств к существованию. В поисках выхода из своего положения он рассматривает возможность ограбления случайного прохожего. Его намерение прерывается, когда у реки он обнаруживает в воде мужчину без сознания.

Юке, бывший красный маг и член отряда авантюристов ранга А, покидает свою группу после пяти лет пренебрежительного отношения. Оставшись без работы и прежних связей, он считает свою карьеру авантюриста завершенной. Однако в этот период неопределенности ему поступает неожиданное

В горной деревне Кодоно проживает девушка Ицукехиме, которая выполняет обязанности смотрительницы местного храма. Ее сопровождает мечник Джинт, выполняющий роль охранника. Спокойная жизнь обитателей деревни нарушается, когда поблизости селится демон, чьи действия вызывают жалобы