Масахиро является наследником известного онмёдзи Абэ-но Сэймэя. С детства он сталкивается с трудностью: в отличие от других представителей своей профессии, он не способен видеть духов. Эта особенность вызывает сомнения в его способностях у окружающих и осложняет его обучение. Со

Исану — старшеклассник, чья жизнь резко меняется, когда на него начинают охоту две враждующие группировки, известные как Красный и Синий флаги. Представители этих кланов обвиняют его в убийстве их лидера Татаро и требуют мести. Юноша, ранее не замеченный в конфликтах,

Маг Кэяр обладает навыками целительства, но не получил широкой известности. Люди, которым он оказывал помощь, регулярно использовали его способности в собственных интересах, присваивая его заслуги. Со временем это привело к тому, что Кэяр утратил мотивацию и веру в себя,

Массажист Наоэ завершает рабочий день, когда к нему обращается новая клиентка. Она имеет внешность эльфа, включая заостренные уши и светлые волосы, но отличается нехарактерным для её расы телосложением. Клиентка объясняет, что покинула лесную обитель и, попав в человеческий мир,