Действие аниме разворачивается в мире, где доминирующее положение занимают духи, гоблины и другие потусторонние существа. Человеческая раса находится на грани исчезновения и ведет маргинальное существование. Людей систематически преследуют и уничтожают представители других рас.

В тридцатом веке император Цурулина установил полный контроль над государством, регулируя все сферы жизни общества. Любые формы неповиновения его власти систематически устранялись. По предложению главного советника, император начал проводить ритуалы для укрепления своего

Кэндзабуро Тондабаящи, бывший государственный служащий, после смерти оказывается перевоплощенным в персонажа виртуальной отомэ-игры. Он становится Грейс Уверне — аристократкой, изначально задуманной как антагонист. Ситуация представляет собой контраст с его прежней жизнью, где

Бывший правитель демонических земель лишается власти в результате заговора, теряя трон, армию и влияние. В это же время в мире людей военачальник лишается звания и положения после неудачного исхода ключевой битвы. Оба персонажа оказываются в ситуации полной потери социального

Хори — старшеклассница, которая внешне старается выглядеть как обычная ученица, но её реальная жизнь отличается от жизни сверстников. Она вынуждена строго экономить на всём, скрывая это от окружающих. После занятий Хори возвращается домой, где заботится о младшем брате: помогает