Аниме является приквелом, повествующим о событиях, предшествующих обретению независимости племени Асура и возвышению Восьми Богов-Драконов. Центральным персонажем выступает юный король по имени Ююй, правящий Тремя Царствами. Он родился с редким заболеванием, делающим его кости

Дунфан Цинцан, предводитель демонов, нарушает печать Тянь Чжу, что приводит к распространению тьмы по Трем царствам. Жители волшебных мест объединяются с богиней По Синь, чтобы противостоять угрозе. В результате конфликта По Синь погибает, а Дунфан Цинцан одерживает победу.