Маг-обманщик из другого мира

В деревне, где люди и сверхъестественные существа сосуществуют, лето ознаменовалось необычными событиями. Двадцатилетний кот Бучио, житель этой деревни, обнаружил себя в коматозном состоянии, после чего его тело подверглось трансформации. Чтобы выяснить причины произошедшего, Бучио начинает совместное расследование с кицунэ по имени Юри, которая сама находится в процессе изменения.

Параллельно другое существо, Муу-тян, начинает наблюдать за Тенгу Дзиро, который традиционно охраняет деревню от угроз. В ходе наблюдения Муу-тян замечает ранее неизвестные черты характера и особенности поведения Дзиро, что позволяет по-новому взглянуть на его личность. Тем временем среди обитателей деревни распространяются слухи о некоем таинственном происшествии, затронувшем одного из жителей.

Ситуация осложняется, когда в деревне учащаются аномальные явления. Местные жители, включая Бучио, Юри и других, начинают собственные изыскания, чтобы понять природу этих событий. Их целью является раскрытие тайн, которые скрываются за внешним спокойствием деревни.