Песнь о ноже под подушкой: Скитание по миру

Иссэй Хёдо, ученик младших классов, выбирает для дальнейшего обучения старшую школу "Куо". Это учебное заведение, ранее доступное только для девушек, недавно открыло прием и для юношей. Иссэй рассчитывает занять в новой школе высокое социальное положение, но эти ожидания не оправдываются.

В школе на Иссэя совершается покушение, в результате которого он погибает. Свидетелем этого становится Риас Гремори, студентка третьего курса. Она воскрешает Иссэя, но теперь он становится демоном и обязан служить Риас. Несмотря на изменение своего статуса, главный герой принимает новую реальность.

Иссэй, сохраняя желание создать гарем, постепенно погружается в мир, где существуют демоны, ангелы и другие сверхъестественные существа. Его жизнь теперь связана с конфликтами и интригами в этом необычном обществе, управляемом служителями Сатаны.