Полуночный мотив сердца

Арису Ямабуки, ученик старшей школы, в детстве часто слушал ночные радиопередачи. Ведущая, выступавшая под псевдонимом Аполлон, своими монологами помогала ему справляться с чувством одиночества. Однажды трансляции неожиданно прекратились, а сама ведущая исчезла, не оставив никаких объяснений.

Спустя несколько лет Арису, ставший второкурсником, решает найти Аполлон. Единственной зацепкой оказывается школьный радиоклуб, который та упоминала в эфире. Придя туда, он знакомится с четырьмя девушками, участницами клуба, каждая из которых увлечена работой с голосом и радиоэфиром. Чтобы выяснить, какая из них может быть связана с исчезнувшей ведущей, Арису присоединяется к их деятельности.

Вместе они начинают вести собственную школьную радиопередачу. Каждый новый эфир позволяет Арису лучше узнать девушек и их мотивы, постепенно приближая его к разгадке. В процессе поисков он не только собирает информацию об Аполлон, но и начинает переосмысливать собственные цели и прошлое.