Микия Кокуто работает в агентстве, специализирующемся на магических расследованиях. Он обладает развитыми профессиональными навыками и аналитическим складом ума. Однако его работа часто осложняется склонностью непреднамеренно оказываться в проблемных ситуациях. Эти происшествия

Цубаса переезжает на Хоккайдо и сталкивается с реалиями провинциальной жизни, где до ближайшего города приходится идти пешком несколько часов. Во время пути он, страдая от холода, встречает девушку по имени Минами. Она одета в короткую юбку, несмотря на низкую температуру, и

Фань Линсяо, опытный заклинатель мистических существ, попадает в ловушку во время отбора в высший культ. В критический момент его поглощает созданный его же энергией гигантский кит Кун. Очнувшись, он обнаруживает, что его сознание переместилось в тело молодого заключённого Лю