Старшеклассник Каната Асая, интересующийся искусством, увлекается созданием музыкальных клипов. Во время прогулки он становится случайным свидетелем уличного выступления. Исполнительницей оказывается Юу Ори — бывшая артистка, оставившая музыкальную карьеру ради работы учителем.

Молодой человек по имени Уилл стремится поступить в магическую академию при дворе, чтобы стать великим колдуном. Несмотря на отсутствие врожденных способностей к магии и насмешки окружающих, он благодаря упорству проходит вступительные испытания и становится учеником школы

Королевство Дасюй пришло в упадок после ухода богов, что привело к распространению демонических существ и разрушению. В изолированной деревне, населенной преимущественно пожилыми людьми, девять старейшин воспитывают мальчика по имени Цинь Му. Его повседневная жизнь состоит из