Второй сезон продолжает историю Мао, Повелителя Тьмы, оказавшегося в современной Японии после битвы с героем. Лишившись доступа к магии, он вынужден вести обычную жизнь, арендуя жилье и устраиваясь на работу, чтобы выжить. Параллельно Мао и его генерал предпринимают попытки

Девятиклассник Минато Киёмидзу, с детства занимающийся водным поло, помогает школьной команде выйти на зимний чемпионат. На турнире команда считается фаворитом, и Минато вносит свой вклад в победу, зарабатывая очки в финальном матче. После получения кубка он едет домой с

Тамаки Цуру учится на первом курсе университета Аонаги. В старших классах она была членом волейбольной команды, что сформировало её атлетическое телосложение. После неудачной попытки завязать романтические отношения Тамаки решает вступить в теннисный клуб, рассчитывая изменить