После катастрофы, разрушившей прежнюю цивилизацию, мир вступил в новую эру, где доминируют магия и хаос. Демоны установили контроль над человечеством. В этих условиях тёмный маг Дарк Шнайдер, обладающий значительной силой, начал кампанию по завоеванию земель со своей армией,
Агент по прозвищу Сумрак получает задание внедриться в окружение влиятельного чиновника. Для установления доверительных отношений с целью он создаёт легенду о себе как о примерном семьянине. В рамках этой легенды его сопровождают женщина, выполняющая роль жены, и девочка,