Арне Нойнтоте работает детективом в столице Люгенберг. Он является вампиром и обладает способностью управлять ксеноморфическими сущностями. Его расследования сосредоточены на преступлениях, связанных с нарушением границ между обычным миром и паранормальной структурой,

Сюжет сосредоточен на Мао Мао, чье прошлое постепенно раскрывается в ходе расследований. Эти расследования касаются редких ядов, секретных медицинских формул и событий, не отраженных в официальных дворцовых хрониках. Отношения Мао Мао с Дзинси выходят за пределы служебных,