Второй сезон продолжает историю Мао, Повелителя Тьмы, оказавшегося в современной Японии после битвы с героем. Лишившись доступа к магии, он вынужден вести обычную жизнь, арендуя жилье и устраиваясь на работу, чтобы выжить. Параллельно Мао и его генерал предпринимают попытки

Девятиклассник Минато Киёмидзу, с детства занимающийся водным поло, помогает школьной команде выйти на зимний чемпионат. На турнире команда считается фаворитом, и Минато вносит свой вклад в победу, зарабатывая очки в финальном матче. После получения кубка он едет домой с

Тамаки Цуру учится на первом курсе университета Аонаги. В старших классах она была членом волейбольной команды, что сформировало её атлетическое телосложение. После неудачной попытки завязать романтические отношения Тамаки решает вступить в теннисный клуб, рассчитывая изменить

Старшеклассница Сумирэ Суо занимается футболом и является поклонницей профессионального спорта. Несмотря на признание ее навыков со стороны одноклассников, ей не всегда удавалось побеждать в школьных турнирах. Ее основной соперницей была Сосидзаки Мидори. В результате

Юмоги Асанака совмещает учёбу с подработкой, что оставляет ему мало времени на личную жизнь. Окружающие строят предположения о причинах его постоянной усталости. Однажды вечером, возвращаясь домой, он встречает под мостом незнакомца по имени Гаума. Юмоги делится с ним едой и

Второкурсник Котаро Кавайи регулярно сталкивается с необычными ситуациями из-за своей спутницы — слизи по имени Пуниру. Это существо было создано им в детстве и впоследствии обрело жизнь. Спустя семь лет Пуниру претерпела значительные внешние изменения, приняв облик девушки. Её