Пятиклассница Хотару Ичиджо переезжает с родителями из Токио в сельскую местность. Она обнаруживает, что местные дети мало знакомы с жизнью в крупных городах. Единственная школа в селе принимает всего четырех учеников разного возраста, которые занимаются вместе в одном классе.

Действие происходит на острове Регало, расположенном в теплом море фантастического мира. Основой экономики острова является торговля. В прошлом территория неоднократно подвергалась нападениям преступных группировок, что приводило к разорению. Со временем острову удалось добиться

Фань Линсяо, опытный заклинатель мистических существ, попадает в ловушку во время отбора в высший культ. В критический момент его поглощает созданный его же энергией гигантский кит Кун. Очнувшись, он обнаруживает, что его сознание переместилось в тело молодого заключённого Лю