Анимационный фильм состоит из двух взаимосвязанных сюжетных линий. Первая история следует за персонажем по имени Мару и его телохранителем Кируко. Они путешествуют по опустошенному миру с целью найти место под названием «Небеса». Их путь осложняют враждебные существа, населяющие

Хикари Хакадзоно, девушка из малообеспеченной семьи, стремится быть первой во всех начинаниях. Её давним соперником является Кэй Такисима, наследник влиятельного клана, демонстрирующий выдающиеся способности в различных областях. Их детское соперничество продолжается в частной

События происходят в мире после глобальной катастрофы, приведшей к упадку человеческой цивилизации. Большинство государств распались, а общество погрузилось в хаос, где доминирующую роль стали играть магия и оккультизм. Среди наиболее могущественных магов того времени был Дарк