Анимационный фильм состоит из двух взаимосвязанных сюжетных линий. Первая история следует за персонажем по имени Мару и его телохранителем Кируко. Они путешествуют по опустошенному миру с целью найти место под названием «Небеса». Их путь осложняют враждебные существа, населяющие

События происходят в мире после глобальной катастрофы, приведшей к упадку человеческой цивилизации. Большинство государств распались, а общество погрузилось в хаос, где доминирующую роль стали играть магия и оккультизм. Среди наиболее могущественных магов того времени был Дарк

Кобаяши работает офисным сотрудником в Японии и ведет обычный образ жизни. После работы она иногда проводит время с коллегой Макото. Однажды, находясь в состоянии алкогольного опьянения, она оказывается в горной местности, где встречает раненого дракона по имени Тору. В ходе