Семнадцатилетняя Люси Хартфилия покидает свой дом, чтобы стать членом гильдии магов «Хвост Феи». Её сопровождает Нацу Драгнил, маг, специализирующийся на драконьей магии, который ищет своего пропавшего приёмного отца, дракона Игнила. В их группу также входят говорящий кот Хэппи,