Туманный холм пяти стихий

Семнадцатилетняя Люси Хартфилия покидает свой дом, чтобы стать членом гильдии магов «Хвост Феи». Её сопровождает Нацу Драгнил, маг, специализирующийся на драконьей магии, который ищет своего пропавшего приёмного отца, дракона Игнила. В их группу также входят говорящий кот Хэппи, маг льда Грей Сильвер и волшебница Эльза Алая, владеющая магией перевоплощения доспехов.

Члены гильдии выполняют различные задания, которые часто связаны с поимкой преступников, противостоянием незаконным гильдиям и борьбой с существами, известными как демоны этериоса. Их основной противник — бессмертный маг Зереф, который стремится вовлечь «Хвост Феи» в масштабный конфликт. В результате его действий гильдия вступает в войну с враждебной организацией «Сердце Гримуара».

Это противостояние привлекает внимание древнего чёрного дракона Акнология, который атакует магов. Ситуацию удаётся изменить основательнице гильдии, Мавис Вермилион. Позже, по вине Зерефа, «Хвост Феи» вынужден сразиться с другой тёмной гильдией, «Тартарос». Для победы над общим врагом маги и их союзники объединяют усилия.