Мифологическое существо Писиу самовольно покидает небесные владения и спускается в мир людей, получив информацию о тяжёлом положении духов, оставшихся на земле. Его целью становится поиск следов древних существ, лишившихся покровительства небес и вынужденных скрываться. В ходе

Семнадцатилетняя Люси Хартфилия покидает свой дом, чтобы стать членом гильдии магов «Хвост Феи». Её сопровождает Нацу Драгнил, маг, специализирующийся на драконьей магии, который ищет своего пропавшего приёмного отца, дракона Игнила. В их группу также входят говорящий кот Хэппи,