После гибели в своем мире Еки оказывается в другом измерении, переродившись в теле демонического слуги при дворе Короля Демонов. Армия демонов готовится к обороне крепости, ожидая нападения сил священных орденов. В новой реальности у Еки почти нет свободы выбора: инстинкты тела
Нори Камицуки переезжает из Тибы в префектуру Гумма, рассчитывая на обычную школьную жизнь. Однако с первых дней он сталкивается с необычными обстоятельствами. Учащиеся обсуждают местные традиции с осторожностью, а учителя не разъясняют правила, предлагая новичку разбираться
С использованием возможностей Драконьего Жемчуга Кочин освободил доктора Уиллоу из лаборатории. Уиллоу существует в форме изолированного мозга. Оба ученых обладают высоким уровнем знаний в области биотехнологий. Они начинают совместную работу над проектами, целью которых