Ацуши Накаджима, выросший в детском доме, оказывается на улице без средств к существованию. В поисках выхода из своего положения он рассматривает возможность ограбления случайного прохожего. Его намерение прерывается, когда у реки он обнаруживает в воде мужчину без сознания.

Четыре школьницы, посещающие теннисный клуб, проводят время вместе. Насуно Такамия использует финансовые возможности своей семьи для решения различных вопросов. Канаэ Синдзё не обладает навыками игры в теннис, в отличие от опытной Юри Осимото. Маримо Бандо отличается скрытным

В горной деревне Кодоно проживает девушка Ицукехиме, которая выполняет обязанности смотрительницы местного храма. Ее сопровождает мечник Джинт, выполняющий роль охранника. Спокойная жизнь обитателей деревни нарушается, когда поблизости селится демон, чьи действия вызывают жалобы