Команда пиратов "Шляпа Соломона", включающая Манки Д. Луффи, Ророноа Зоро, Нами, Усоппа, Санджи, Тони Тони Чоппера, Нико Робин и Фрэнки, прибывает на развлекательный корабль "Гран Тесоро". Судно находится в нескольких днях плавания от острова Дресс Роза.

Линь Фэн, воин, известный своим мастерством владения мечом, лишается источника силы после предательства. Его возлюбленная, Цзи Маньяо, похищает его боевой меч, что приводит к потере статуса и уважения в обществе. Оставшись без поддержки даже со стороны ближайшего окружения,

Второй сезон повествует о шестнадцатилетнем Кусуо Сайки, обладающем рядом сверхъестественных способностей, включая телепатию и предвидение. Он продолжает обучение в специализированной школе, где учебная программа направлена на развитие его экстрасенсорных сил. Параллельно Сайки