В японском городе появляются необычные осадки, напоминающие снег. Эти частицы оказываются инопланетными формами жизни, которые проникают в тела людей через уши и носы, чтобы захватить контроль над их сознанием и телом. Школьник Идзуми Синити избегает полного заражения, так как в

Бродячий ниндзя Дзюбэй оказывается вовлеченным в противостояние двух враждующих кланов. В ходе конфликта он принимает решение защитить девушку по имени Кагэро, которая пыталась проникнуть на территорию одного из кланов. Кагэро стала целью для группы демонов, желающих её

После восстановления города Орарио обычная жизнь постепенно возвращается. Торговля ведётся в прежнем объёме, а искатели приключений возобновляют походы в подземелье для сбора ресурсов. В это время член семьи Гестии, Белл Краннель, и его богиня-покровительница принимают решение