Период Бакумацу с 1853 по 1868 год стал временем значительных изменений в Японии. Ключевым событием стало прибытие американской военной эскадры под командованием Мэттью Перри. Это привело к подписанию договоров, открывших несколько японских портов для международной торговли.

Дунфан Цинцан, предводитель демонов, нарушает печать Тянь Чжу, что приводит к распространению тьмы по Трем царствам. Жители волшебных мест объединяются с богиней По Синь, чтобы противостоять угрозе. В результате конфликта По Синь погибает, а Дунфан Цинцан одерживает победу.

Котэцу и Барнаби долгое время работали вместе в качестве героев. Их партнерство изменилось после назначения нового директора на телеканале "Герой-ТВ". Это событие привело к разным решениям: Котэцу покинул профессию героя, чтобы найти иное занятие, в то время как