Второй сезон повествует о двух ангелах, Труське и Чулко, которые были изгнаны с небес за нарушение установленных правил. В качестве наказания они оказываются в Дант-Сити — городе, подвергающемся постоянным атакам злых духов. Сёстры находят пристанище у существа по имени Подвяз,

В мире, где существует Дерево клятв, духи даровали возможность людям и бессмертным заключать вечные любовные обеты. Совершенный обряд позволяет смертному сохранить память о возлюбленном даже после перерождения. Однако магия Дерева срабатывает не во всех случаях, и истории с его