Инопланетное существо по имени МуМу, внешне напоминающее кошку, прибывает на Землю. Цель его миссии — изучение повседневных человеческих технологий. Его родная цивилизация переживает упадок, и собранные знания должны помочь восстановить утраченные научные достижения. В это же

Действие разворачивается в альтернативной реальности XXI века, где криминальные кланы контролируют городские районы. Представители якудза подвергаются технологическим операциям, которые усиливают их физические данные и инстинкты, превращая в так называемых «королей демонов».

В глубине леса расположена община животных, члены которой не соответствуют видовым стереотипам. Главный герой, Уруно, прибывает в это место и сразу сталкивается с одним из его обитателей — грубоватым зайцем по имени Усахара, который курит. После этого небольшого конфликта Уруно