Действие разворачивается в двух локациях. Мицуха Миямидзу проживает в провинциальном городке, где её отец занимает пост мэра и участвует в политической борьбе. Девушка вынуждена выполнять ритуалы в местном синтоистском храме, но мечтает о переезде в крупный город. Параллельно в

После возвращения в школу Тэнма обнаруживает, что его учебное заведение претерпело значительные изменения. Его прежние товарищи, ранее увлечённые футболом, теперь полностью игнорируют этот вид спорта. Постепенно главный герой приходит к выводу, что оказался в альтернативной

Йошико Ханабатаже — ученица средней школы, известная среди одноклассников своим низким уровнем интеллекта. Её поведение и высказывания регулярно приводят к тому, что окружающие воспринимают её как недалёкого человека. Несмотря на это, у Йошико почти нет друзей в школе.

Ушио всегда считал рассказы отца о древнем предке, победившем демона Копьём Зверя, вымыслом. Его скептическое отношение к мифам меняется, когда в подвале его дома появляется настоящее чудовище. Это событие заставляет юношу reconsider свои взгляды и обратиться к семейной легенде,

В результате магического конфликта в параллельном мире произошел взрыв, который разрушил класс обычной школы. Ученики оказались перенесенными в этот магический мир, где каждый принял облик различных существ. Одна из учениц, имевшая низкий социальный статус в коллективе,