Действие аниме происходит в XV веке на фоне Столетней войны между Францией и Англией. Главный герой, аристократ Монморанси, поступает в специализированную школу для рыцарей, где изучает алхимию и магию. После поражения французских войск в одном из сражений учебное заведение

Магический мир существует в небесах, опираясь на колонны. Его невесомость обеспечивается элементом акуто. Этот мир состоит из нескольких континентов, каждый со своей историей. Один из континентов находится под управлением молодого человека, который одновременно является королём

В мире, где каждый человек обладает индивидуальным рейтингом, короли также оцениваются по особой системе. Их баллы формируются на основе численности армии, экономического развития государства и личных качеств правителя. Принц Бодж, наследник престола, с детства имеет проблемы со

Семнадцатилетняя Люси Хартфилия покидает свой дом, чтобы присоединиться к гильдии магов «Хвост Феи». Её сопровождает Нацу Драгнил, маг, специализирующийся на драконьей магии, который ищет своего пропавшего приёмного отца, дракона Игнила. К ним также примыкают ледяной маг Грей