В день своего семнадцатилетия Мэг узнает от своей наставницы, ведьмы Фауст, что ей осталось жить один год. Фауст сообщает, что снять это проклятие можно, собрав слезы радости и вырастив из них семя жизни. Чтобы выполнить эту задачу, Мэг вынуждена покинуть свой уединенный дом и

Второй сезон повествует о двух ангелах, Труське и Чулко, которые были изгнаны с небес за нарушение установленных правил. В качестве наказания они оказываются в Дант-Сити — городе, подвергающемся постоянным атакам злых духов. Сёстры находят пристанище у существа по имени Подвяз,