Действие аниме разворачивается в мире, населённом антропоморфными травоядными и хищными животными. После длительного периода вражды виды сосуществуют в одном городе. Молодые представители обоих типов посещают общие учебные заведения, где предпринимаются попытки наладить
В мире, где развито "искусство восприятия цвета", Казуя Яманаси вырос в семье известных художников, создавших это направление. Его родители, мистер и миссис Яманаси, посвящали всё время живописи, что определило будущее сына. Казуя поступает в художественную школу