В магазине, торгующем компакт-дисками, Ичика Хосино впервые слышит песню в исполнении Хацунэ Мику. Звучание композиции отличается от привычного ей музыкального репертуара. На экране в магазине Ичика видит изображение вокалоида, представленное в нестандартной визуальной форме,

Действие происходит в двух параллельных мирах, каждый из которых содержит город с названием Отова. История фокусируется на одном из этих городов, где живет старшеклассник Хиро. Он принимает решение покинуть родительский дом, чтобы стать самостоятельным, и зарабатывает на жизнь,

Сиратори Рюуси, начинающий художник, прибывает в Нарутакису для прохождения стажировки. Он заселяется в общежитие, где проживает группа эксцентричных соседей. Среди них он знакомится с Аобу Кодзуэ, которая является хозяйкой этого помещения. Обстановка в доме отличается необычной

Лабиринт представляет собой город, разделенный на десять районов, где проживают ведьмы и прорицатели. В отдаленной части этого города молодые девушки проходят обучение, чтобы присоединиться к организации «Урара». Члены этой группы известны своей деятельностью по расследованию