Слей — молодой человек, выросший среди серафимов, божественных существ, долгое время скрывавшихся от людей. Несмотря на изоляцию, он верил в легенду о людях, способных видеть серафимов, и надеялся на мирное сосуществование двух рас. Его жизнь изменилась после первого визита в
Действие происходит в мире, где международная обстановка характеризуется ростом террористической активности и постоянными военными конфликтами. Военно-промышленная корпорация «Мифрил» разработала новое оружие — крупногабаритных роботов, управляемых пилотами из специальных кабин.
Окусура Рин узнаёт о своём происхождении от повелителя ада. Эта информация заставляет его отказаться от связи с отцом, который планирует использовать сына для подчинения человечества своей воле. Вместо сотрудничества с демоническими силами Рин принимает решение встать на сторону
В день своего семнадцатилетия Мэг узнает от своей наставницы, ведьмы Фауст, что ей осталось жить один год. Фауст сообщает, что снять это проклятие можно, собрав слезы радости и вырастив из них семя жизни. Чтобы выполнить эту задачу, Мэг вынуждена покинуть свой уединенный дом и