Действие аниме разворачивается в мире, населённом антропоморфными травоядными и хищными животными. После длительного периода вражды виды сосуществуют в одном городе. Молодые представители обоих типов посещают общие учебные заведения, где предпринимаются попытки наладить
Действие происходит в мире, где магия является обычным явлением. Волшебники используют заклинания и волшебные палочки для решения повседневных задач. Социальный статус в этом обществе напрямую зависит от количества магической силы, которой обладает человек. Главный герой, Мэш