Второй сезон повествует о двух ангелах, Труське и Чулко, которые были изгнаны с небес за нарушение установленных правил. В качестве наказания они оказываются в Дант-Сити — городе, подвергающемся постоянным атакам злых духов. Сёстры находят пристанище у существа по имени Подвяз,

Старшеклассник Тацуте Отори ведет обычную школьную жизнь. В его класс переводится новая ученица, Луна Исикава, чья аристократичная внешность и сдержанное поведение быстро делают ее популярной. Однажды после уроков Тацуте замечает, как Луна, спрятавшись, пытается утолить голод,