Действие аниме разворачивается в небольшом городе, где проживает старшеклассник Нацуо Фудзи. Он испытывает чувства к своей учительнице Хине Татибане, но его симпатия остается безответной. Чтобы отвлечься от переживаний, Нацуо отправляется на свидание, где знакомится с девушкой

В руинах Мёртвого Города, изолированного от цивилизации, проживает подросток по имени Уилл. Его воспитывают три существа: скелет-воин Блад, призрак-колдун Гас и мумия-жрица Мэри. Каждый из них передаёт Уиллу знания и навыки, накопленные за время их существования, выполняя роль