В тридцатом веке император Цурулина установил полный контроль над государством, регулируя все сферы жизни общества. Любые формы неповиновения его власти систематически подавлялись. По инициативе главного советника был разработан план, направленный на дальнейшее укрепление власти

Рэй Хитома принимает предложение работать учителем в отдалённой горной школе, стремясь к уединению после событий, подорвавших его доверие к людям. По прибытии он узнаёт, что учебное заведение предназначено не для обычных детей. Его ученицами становятся полулюди — существа,