Третий сезон продолжает историю Нацуки Субару, который оказался в альтернативном мире, где существуют магия и ведьмы. Ранее он познакомился с полуэльфийкой Эмилией и, привязавшись к ней, был втянут в сложные политические и магические конфликты этого мира. В результате предыдущих

Десять лет назад в различных регионах мира появились порталы, соединяющие планету с другими измерениями. Из этих порталов стали появляться существа, устойчивые к обычному оружию. В ответ на эту угрозу часть человечества развила сверхспособности, позволившие им стать

В средней школе Макабе Мэсамуне подвергался систематическим издевательствам из-за своего избыточного веса. Основным инициатором травли была его одноклассница Адагаки Акэ, которая, первоначально выступив в роли защитницы, впоследствии стала его главным обидчиком. Она дала ему

Рюу Сасакура работает барменом в заведении под названием "Райский зал". Его профессиональная репутация выходит за рамки одного заведения. В процессе работы он не только готовит напитки, но и внимательно выслушивает истории посетителей. На основе услышанного Рюу создает